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在過去的2017年中我國一共進(jìn)口鋁土礦6855.47萬噸，相比2016年增長了31.7%，在年中和年底備貨較為旺盛。2017年氧化鋁全年總產(chǎn)量約7064萬噸，平均每月進(jìn)口鋁土礦570萬噸左右，占我國全年鋁土礦總使用量的40.33%。

2017年我國主要從幾內(nèi)亞、澳大利亞、馬來西亞柔佛州、巴西進(jìn)口鋁土礦，分別占全年總進(jìn)口量的40.3%、37.2%、7%、4.8%；幾內(nèi)亞基本完成了全年目標(biāo)，共出口2762.58萬噸鋁土礦給中國。澳大利亞主要執(zhí)行長協(xié)出口了2547.79萬噸。馬來西亞關(guān)丹由于環(huán)保禁令僅出口了少量庫存，柔佛州不受禁令控制，出口了477.7萬噸主要給魯北、信發(fā)、魏橋、博賽，品味在AL:49%,SI:9%,FE:13%。印度礦目前只有信發(fā)一家用戶，今年進(jìn)口量占比大幅縮減，僅有3.1%份額。所羅門、加納、黑山雖然占比小，但平均每月也都有一船到港。

由于2017年環(huán)保、供給側(cè)改革、取暖季等影響，氧化鋁的原材料鋁土礦的進(jìn)口價(jià)格平均漲幅較去年增加了4.3%，受海運(yùn)費(fèi)下滑影響，加納、斐濟(jì)、牙買加的礦CIF價(jià)格下調(diào)了不少。十九大期間河南、山西礦山停產(chǎn)，三門峽開曼、有色匯源、國電投紛紛進(jìn)口了澳礦做資源補(bǔ)充，越南、土耳其、黑山等地的一水礦受到一定關(guān)注。

二、國際市場動(dòng)態(tài)

俄羅斯鋁業(yè)在幾內(nèi)亞博凱大區(qū)Dian-Dian鋁土礦項(xiàng)目基建已經(jīng)完成85%，2018年4月出礦，全年出300萬噸，2019年提高到600萬噸。俄鋁第1期基建總投資2.2億美元，主要用于修建鐵路、公路、內(nèi)河Taressa碼頭、礦區(qū)、營地等。

幾內(nèi)亞博凱省的DIAN-DIAN鋁礦項(xiàng)目簡介：

Dian-Dian鋁土礦位于幾內(nèi)亞西北部的博凱大區(qū)（REGIONDEBOKE）博凱省境內(nèi)。該礦分成3個(gè)地塊，總面積為856平方公里，已探明儲量為5.64億噸高含鋁量鋁土礦，含鋁量較高達(dá)65%，屬于典型的高鋁富礦。

2001年，俄鋁與幾政府簽署開發(fā)Dian-Dian地區(qū)鋁礬土商業(yè)合同，2002年獲得該地區(qū)特許經(jīng)營權(quán)，2006年簽署開采協(xié)議。

該地區(qū)已探明鋁釩土儲量5.64億噸，潛在儲量13億噸，平均氧化鋁含量48.5%，較高達(dá)60%，二氧化硅含量1.6%。

2013年，俄鋁同幾地礦部在巴黎簽署了補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議確認(rèn)了該項(xiàng)目的四個(gè)開發(fā)階段：

第1期：修建連接礦區(qū)和康賈法拉（KANDIAFARA）全長82-93公里的道路、可供深海船舶裝卸的綜合港口項(xiàng)目和中轉(zhuǎn)站，實(shí)現(xiàn)鋁礬土年產(chǎn)300萬噸。

第2期：實(shí)現(xiàn)鋁礬土年產(chǎn)900萬噸。

第3期：修建年產(chǎn)120萬噸的氧化鋁廠

第4期：鋁礬土年產(chǎn)1200萬噸，氧化鋁年產(chǎn)240萬噸。

與此同時(shí)，幾內(nèi)亞政府鼓勵(lì)開采當(dāng)?shù)劁X土礦資源，并要求各家礦業(yè)公司從一定的噸位的開采量開始，必須投資建設(shè)一個(gè)氧化鋁廠。

幾內(nèi)亞動(dòng)力礦業(yè)計(jì)劃6月份開始生產(chǎn)鋁土礦，年產(chǎn)能300萬噸，今年計(jì)劃生產(chǎn)100萬噸，AL:43%以上,SI:2%以內(nèi)。

澳礦方面，力拓集團(tuán)斥資19億美元的Amrun鋁土礦項(xiàng)目目前已經(jīng)完成了75％。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2019年中期投產(chǎn)，鋁土礦年產(chǎn)能將達(dá)到2280萬噸。另外，Metro礦業(yè)公司位于韋伯北部約100公里處的BauxiteHills項(xiàng)目已經(jīng)開始生產(chǎn)，公司預(yù)計(jì)將在4月份產(chǎn)出首批鋁土礦，項(xiàng)目的年產(chǎn)量目標(biāo)為200萬噸鋁土礦。

塞拉里昂礦業(yè)控股有限公司（SierraMineralHoldingsLimited）計(jì)劃2018年生產(chǎn)約230萬噸鋁土礦（2017年產(chǎn)量約170萬噸），主要出口羅馬尼亞，剩余30萬噸AL:45%以上,SI:3.5%以內(nèi)的鋁土礦打算出口至中國，目前5.5萬噸的小船至中國運(yùn)費(fèi)30美元/噸。

馬來西亞關(guān)丹鋁土礦出口禁令再延長半年至2018年6月30日，同時(shí)反貪污委員會決定撤銷1000萬噸的鋁土礦庫存扣押令，在清空庫存等3個(gè)特定條件下，考慮批準(zhǔn)出口鋁土礦的申請。

印度礦從2015年的月供65萬噸下滑到2017年月供17萬噸，印度較大的鋁土礦山阿夏普拉礦業(yè)1月已啟動(dòng)幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目試生產(chǎn)，月度產(chǎn)量計(jì)劃在20萬噸左右。礦山位于博法附近，靠近法塔拉河，4萬公頃左右，AL：6%以上，SI：2%以內(nèi)。

博賽集團(tuán)擬于今年上半年在黔江區(qū)水田壩地區(qū)投資建設(shè)一座年產(chǎn)量達(dá)80萬噸的鋁土礦地下開采礦山，為南川先鋒氧化鋁廠提供可靠的礦石原料保障。

法國礦商AMR在幾內(nèi)亞開始鋁土礦生產(chǎn)計(jì)劃年產(chǎn)600-1000萬噸鋁礦石，且產(chǎn)量全部銷給SocieteMinieredeBoke（SMB），SMB主要股東是新加坡韋立國際集團(tuán)（WinningInternationalGroup）和中國的山東Weiqao公司。

印尼政府對外公布的放寬礦石出口禁令勢必對當(dāng)前的國際鋁土礦供應(yīng)格局產(chǎn)生影響，因?yàn)閲鴥?nèi)眾多氧化鋁廠較初的生產(chǎn)線設(shè)計(jì)是以印尼鋁土礦為主要原料，所以在原材料的選取上，印尼鋁土礦具備優(yōu)勢，即使經(jīng)過長達(dá)兩年多的時(shí)間變化；此外，印尼鋁土礦重回中國，較直接的沖擊當(dāng)然是目前較為脆弱的馬來西亞和印度市場，礦石品質(zhì)和運(yùn)輸成本優(yōu)勢幾無，本來兩者就處在供應(yīng)大國的夾縫中，加上幾內(nèi)亞鋁土礦的沖擊，后期市場前景非?？皯n。

另外相較于西非、南美等地區(qū)，海運(yùn)距離與印尼相差明顯，一旦印尼出口礦石品味良好且價(jià)格優(yōu)惠，也很有可能影響幾內(nèi)亞、巴西等偏遠(yuǎn)地區(qū)的鋁土礦供應(yīng)格局。目前在印尼投資氧化鋁廠的有魏橋、南山、錦江、榆林有色等集團(tuán)公司。2018年拿到配額的有Antam、DSM、Laman、Harita、KalbarBumiPerkasa、LobidoNusaPersada。

三、進(jìn)口鋁礦的庫存及需求

2017年主流企業(yè)及港口的進(jìn)口鋁礦庫存約3055萬噸，可供企業(yè)正常維持生產(chǎn)6個(gè)月以上，其中魏橋占60%，可維持5個(gè)月；信發(fā)占30%，可維持8個(gè)月；剩下的是南山、中鋁、魯北、鑫恒等企業(yè)。目前，中鋁、信發(fā)、南山也都在bofa買礦建基地，再加上印尼鋁礦的1400萬噸配額，預(yù)計(jì)2018年庫存將有望突破3500萬噸。

我國主要使用進(jìn)口鋁土礦的9家氧化鋁企業(yè)2017年建成產(chǎn)能約3000萬噸，運(yùn)行產(chǎn)能2500萬噸，礦石主要來源是幾內(nèi)亞、澳大利亞、馬來西亞、巴西、印尼、所羅門、加納、越南、黑山等地，加之2018年澳大利亞的Amrun項(xiàng)目和幾內(nèi)亞多項(xiàng)目的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2018年我國進(jìn)口鋁礦需求總量高達(dá)7300萬噸。

國內(nèi)值得關(guān)注的三大項(xiàng)目：中鋁廣西防城港項(xiàng)目（項(xiàng)目規(guī)劃400萬噸，一期規(guī)劃200萬噸，一期進(jìn)口鋁礦需求500萬噸）、博賽礦業(yè)營口項(xiàng)目（項(xiàng)目規(guī)劃500萬噸，一期規(guī)劃250萬噸，一期進(jìn)口鋁礦需求600萬噸）、大連邈矣錦州項(xiàng)目（項(xiàng)目規(guī)劃1000萬噸，一期規(guī)劃400萬噸，一期進(jìn)口鋁礦需求1000萬噸）。加之環(huán)保引起的山西、河南等地間歇性國產(chǎn)礦山停產(chǎn)，預(yù)計(jì)2018年我國鋁土礦對外依存度可以達(dá)到50%以上。

受海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)及國外礦山開采成本及政策對市場心態(tài)的影響，價(jià)格方面，馬來西亞、印尼、澳大利亞主流品味鋁礦CIF價(jià)格預(yù)計(jì)在42-50美元/噸，幾內(nèi)亞、巴西、越南、所羅門、加納主流品味鋁礦CIF價(jià)格預(yù)計(jì)在51-65美元/噸；整體看漲。