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今年兩會(huì)上，“碳達(dá)峰、碳中和”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，也成為代表委員們討論的“熱詞”?！疤歼_(dá)峰、碳中和”繼續(xù)呈現(xiàn)霸屏節(jié)奏，對(duì)鋁產(chǎn)業(yè)影響幾何？

01

何為“碳達(dá)峰、碳中和”

碳達(dá)峰是指我國(guó)承諾2030年前，二氧化碳的排放不再增長(zhǎng)，達(dá)到峰值之后逐步降低。

碳中和是指企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人測(cè)算在一定時(shí)間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，然后通過(guò)植物造樹(shù)造林、節(jié)能減排等形式，抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳“零排放”。

全球二氧化碳排放量逐年增加，2019年全球排放量達(dá)341.7億噸，年均復(fù)合增速2.1%。我國(guó)碳排放總量占全球碳排放總量的1/3，分別是美國(guó)和歐盟的2倍和3倍。我國(guó)人均碳排放為8噸，與歐盟相當(dāng)?？梢哉f(shuō)，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”勢(shì)在必行。

02

電解鋁等行業(yè)或優(yōu)先納入碳交易

在碳中和的背景下，開(kāi)源節(jié)流是主要措施，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)碳中和，就必須將政策著力于工業(yè)生產(chǎn)端的減碳，這就會(huì)帶來(lái)上游周期行業(yè)的新一輪供給側(cè)改革。而在我國(guó)能源消耗所產(chǎn)生的碳排放占全國(guó)碳排放總量約85%，其中約70%來(lái)自于工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)。

從細(xì)分行業(yè)看，鋼鐵、水泥、石化、電解鋁為國(guó)內(nèi)碳排放量較高的行業(yè)，分別占我國(guó)社會(huì)碳排放總量18%、16%、6%、5%。這也是將水泥、電解鋁等行業(yè)可能優(yōu)先納入碳交易的重要原因。

03

電解鋁工業(yè)的碳排放情況

電解鋁工業(yè)不但屬于高耗能行業(yè)，且對(duì)環(huán)境影響較大。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球噸鋁碳排放（從鋁土礦到鋁材）為16.5噸，其中電解鋁環(huán)節(jié)為12.8噸，占比77.6%；而電力能耗對(duì)應(yīng)的碳排放為10.4噸，占電解鋁環(huán)節(jié)的比例高達(dá)81.3%，是主要碳排放來(lái)源。2019年中國(guó)水電生產(chǎn)電解鋁占比僅為11%，明顯低于全球水電平均占比25%，使得我國(guó)電解鋁的噸鋁電力消耗的碳排放為12.2噸，高于全球平均水平的10.4噸。

2020年我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放量約為5.6億噸，約占國(guó)內(nèi)二氧化碳排放量的6%，僅次于工業(yè)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)鋼鐵的21.1億噸和水泥的20.4億噸，遠(yuǎn)高于銅、鉛、鋅行業(yè)等碳排放不超過(guò)0.5億噸的其他有色金屬行業(yè)。其中，2020年電解鋁環(huán)節(jié)的碳排放量為4.2億噸，占鋁行業(yè)碳排放的75%。通過(guò)對(duì)電解鋁環(huán)節(jié)能耗控制和總量控制是實(shí)現(xiàn)碳排放下降的重要途徑之一。

04

“碳中和”對(duì)電解鋁產(chǎn)業(yè)的影響供給端

受益于2017年電解鋁供給側(cè)改革紅利，截至2021年1月，全國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能增至3955萬(wàn)噸/年，建成產(chǎn)能規(guī)模4320萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能利用率達(dá)到91.6%，建成產(chǎn)能已逼近合規(guī)產(chǎn)能紅線(xiàn)約4500萬(wàn)噸/年，增量空間十分有限。電解鋁供給側(cè)改革疊加碳中和，將進(jìn)一步嚴(yán)控電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)，需求的逐步放量必將帶來(lái)越來(lái)越顯著的供需收緊。

需求端

碳中和大潮將激發(fā)新興產(chǎn)業(yè)需求，并與疫情后時(shí)代傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇共振向上。全球汽車(chē)電動(dòng)化大時(shí)代加速到來(lái)、清潔能源光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)鋁新興需求。從供需平衡來(lái)看，考慮到新興需求崛起和疫情后時(shí)代的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2021-2023年中國(guó)電解鋁市場(chǎng)分別短缺14萬(wàn)噸、44萬(wàn)噸和48萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)短缺需求占比分別為0.4%、1.1%、1.1%。

成本端

作為電解鋁的原材料，氧化鋁產(chǎn)能過(guò)剩局面難以扭轉(zhuǎn)，將持續(xù)壓制電解鋁原料成本。由于2017年未跟隨電解鋁進(jìn)行供給側(cè)改革，在電解鋁產(chǎn)能急剎車(chē)后，氧化鋁持續(xù)處于過(guò)剩狀態(tài)。然而，價(jià)格低迷背景下氧化鋁企業(yè)繼續(xù)尋求低成本區(qū)域新建產(chǎn)能，2021年國(guó)內(nèi)仍計(jì)劃新增氧化鋁產(chǎn)能520萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超電解鋁增量，這將導(dǎo)致氧化鋁價(jià)格持續(xù)承壓，噸鋁高利潤(rùn)的持續(xù)性較強(qiáng)。

碳中和有望驅(qū)動(dòng)我國(guó)電解鋁產(chǎn)能進(jìn)一步向西南地區(qū)等具備水電優(yōu)勢(shì)的區(qū)域轉(zhuǎn)移，同時(shí)提升火電鋁成本水平，Z終導(dǎo)致電解鋁邊際成本曲線(xiàn)陡峭化，水電鋁的成本優(yōu)勢(shì)日益凸顯。